間接不動産投資

  • グローバル不動産投資の大きな方針は固まっている
  • 現物投資ではなく、当面は信頼できるマネージャーの運営するファンドへの出資を検討。(もしくは投資拡大を検討)

ファンドスクリーニングおよびデューディリジェンス

クライアントニーズ把握
  • 投資目的再確認
  • 投資サイズ(個別ファンドにおけるシェアターゲット: 大口投資家、小口投資家
  • リスク/リターンターゲット
  • 投資対象/地域
個別ファンド検討
  • ファンド紹介
  • オペレーター評価
  • オペレーターとの面会
  • プログラム投資の可能性
  • (必要に応じて)マーケットリサーチ
Execution
  • デューディリジェンス
  • ファンド契約書チェックおよび交渉
  • レポーティングおよびファンドアクティビィティモニタリング体制確立